営業会議・商談記録をAIで自動化しSFA連携する方法
公開日：2026年2月10日
1. 営業担当者の「記録」問題
営業担当者にとって、商談後の記録作業は大きな負担です。
- 時間の消費：商談1件につき15-30分の記録作業
- 記録の漏れ：忙しいと後回しになり、記憶が曖昧に
- 主観的なバイアス：ポジティブ/ネガティブに偏りがち
- SFA入力の形骸化：最低限の情報しか入力されない
- ナレッジ共有不足：個人の経験が組織に蓄積されない
2. AI議事録で商談記録を自動化
AI議事録ツールを活用することで、商談記録の課題を解決できます。
- 自動文字起こし：商談内容を正確に記録
- AI要約：重要なポイントを自動抽出
- 客観的な記録：顧客の発言をそのまま残せる
- 検索可能：過去の商談を素早く振り返り
- 共有が容易：上司やチームへの報告が簡単
3. SFA連携で入力作業を削減
AI議事録とSFAを連携させることで、入力作業を大幅に削減できます。
- 自動転記：議事録の内容をSFAに自動入力
- フィールドマッピング：要約、決定事項、次回アクションを適切なフィールドに
- 活動履歴の自動登録：商談活動が自動で記録される
- データの一貫性：入力漏れや重複を防止
4. 営業マネージャーのメリット
AI議事録とSFA連携は、営業マネージャーにも大きなメリットをもたらします。
- 商談の可視化：実際の商談内容を確認できる
- コーチングの精度向上：具体的なフィードバックが可能
- 予測精度の向上：より正確なパイプライン管理
- ベストプラクティス共有：成功パターンを横展開
- オンボーディング効率化：新人が先輩の商談から学べる
5. 導入時の注意点
営業会議・商談へのAI議事録導入時に気をつけるポイントです。
- 顧客への説明：録音の許可を適切に取得
- プライバシー配慮：個人情報の取り扱いルール
- 営業担当者の不安解消：監視ではなく支援が目的
- 段階的な導入：パイロットチームから開始
- 成功事例の共有：効果を可視化して展開
6. コルクコネクトの営業支援機能
コルクコネクトは、営業チームの生産性向上を支援します。
- 商談記録の自動化：AIが要約・重要ポイントを抽出
- MCP連携：Salesforce、HubSpotなどに自動連携
- 顧客発言の可視化：VOC（顧客の声）を正確に記録
- ネクストアクション自動抽出：次のステップを明確化
- チーム共有：商談ナレッジを組織に蓄積